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招商證券認為，當前半導體需求端未來或將逐步回暖，以手機/IoT/PC為代表的消費類需求有望觸底回升，半導體行業整體庫存持續邊際改善， 2023年中半導體產業鏈庫存有望去化完成，建議持續關注需求和庫存邊際變化，并把握板塊投資的提前布局時機。從確定性、景氣度和估值三因素框架下，重點聚焦三條主線：1）把握AI算力帶動和應用擴大帶來的算力產業鏈機會；2）把握確定性+估值組合，可以關注跌幅較深、有望受益于行業周期性拐點來臨的消費類設計公司；3）國際對中國發展半導體加大限制，關注自主可控邏輯持續加強的設備、材料、零部件以及先進制程主芯片等公司。