積極擁抱裝備建設提速增效的發展要求,借助資本市場大力推動產融結合,中航沈飛于12月26日晚間拋出定增預案:擬向特定對象發行A股股票不超過約1.54億股(含),募資總額不超過42億元。募集資金將用于沈飛公司局部搬遷建設項目、復合材料生產線能力建設項目、鈦合金生產線能力建設項目、飛機維修服務保障能力提升項目、償還專項債務及補充流動資金等。
公告顯示,中航沈飛此次定增的發行對象,包括公司控股股東、實際控制人航空工業集團,以及航空工業集團實際控制的航空投資在內的不超過35名(含)特定投資者。其中,航空工業集團擬使用1億元現金認購,航空投資擬使用2億元現金認購。本次發行完成后,公司的實際控制人不會發生變化。
根據預案,本次定增采取競價發行方式,發行價格為不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%,且不低于本次發行前公司最近一期經審計的歸母每股凈資產。航空工業集團和航空投資不參與競價過程,但接受其他發行對象申購競價結果,并與其他發行對象以相同價格認購。
從具體募投項目來看,沈飛公司局部搬遷建設項目總投資86.36億元,擬使用募集資金19.22億元,是此次定增募資的主要“流向”。公司坦言,現有廠區建設年代相對較早,科研生產廠房與設備設施的拓展空間有限,試驗環境與城市發展存在一定矛盾。為此,公司希望通過局部搬遷建設完成現有核心能力在沈陽市域內的異地轉移,為未來科研生產保障任務奠定良好基礎,促進公司高質量發展。
另外,為增強航空防務裝備維修能力,實現產業鏈縱向延伸,中航沈飛擬將3.93億元募集資金用于飛機維修服務保障能力提升項目,以滿足飛機批量修理需求,同時發揮“鏈長”作用,優化產業布局,提升核心競爭力。
同時,基于對降低公司資產負債率、提高抗風險能力等財務方面的考量,中航沈飛擬將本次定增募資中的1億元用于償還國撥資金支付形成的對航空工業集團的專項債務;并擬將9.44億元用于補充流動資金,以增強公司的資金實力,優化公司資本結構,滿足未來業務不斷增長的營運資金需求。
對于本次發行定增的目的與意義,中航沈飛表示,公司始終將航空防務裝備的研發和制造作為核心業務,希望發揮上市公司資本運作功能,為航空防務裝備建設提供能力支撐與資金保障,發揮主機牽頭作用,不斷提升航空產品制造水平,提高科研生產任務保障能力,在國防建設中擔當興裝強軍首責。
穩健的業績為公司定增布局扎牢“地基”。中航沈飛三季報顯示,公司2023年前三季度實現營收約346.31億元,同比增加14.38%;實現歸母凈利潤約23.64億元,同比增加35.85%。