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市場情緒穩步回暖 金融地產主線輪動
2023-08-03 16:25:09來源:中方信富
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大盤全天低開后震蕩反彈,三大指數均收漲,創業板指領漲。盤面上,大金融股午后集體走強,券商股領漲,醫藥股開盤走強,CRO方向領漲。消費股一度沖高,食品股領漲,地產股探底回升,榮盛發展、財信發展、京投發展漲停。下跌方面,超導概念股集體調整。總體上個股跌多漲少,兩市超2800只個股下跌。滬深兩市今日成交額8328億,較上個交易日縮量33億。截至收盤,滬指漲0.58%,深成指漲0.53%,創業板指漲1.06%。北向資金全天凈買入5.43億元,其中滬股通凈買入5.34億元,深股通凈買入0.09億元。

消息面上,近期資本市場利好政策不斷。7月24日,中共中央政治局召開會議,分析研究當前經濟形勢和經濟工作,會議指出“要活躍資本市場,提振投資者信心”。證監會2023年系統年中工作座談會上明確,將從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策,協同發力。同時,要進一步激發資本市場活力,提升資本市場功能,更好服務高質量發展。7月31日,國常會再次強調“要活躍資本市場,提振投資者信心”。資本市場的活躍直接利好券商。在近期科技股飆升的背景下,券商板塊的估值優勢已經顯現。當前券商板塊PE約為20.19倍,仍在歷史平均估值附近。如果券商基本面能夠觸底回升,行業估值洼地優勢將出現。整體來看,市場大漲后,暫時從高位回調,但是幅度和力度都不足以改變前期大漲后的上升趨勢,只是技術性回調,預計市場后市仍將震蕩上行。機會方向上,長期來看,數字科技和新能源車相關的高成長產業鏈題材的基本面扎實,對應股價仍有較大的上行空間,但長期走強后市場已有疲態,短期熱度暫時不及政策熱點。中短線角度看,除了近期政策重點關注的大金融、房地產和大消費題材,科學界重點關注的常溫超導相關題材,也是當下吸金熱點,建議重點跟蹤。

操作上,雖然市場出現連續回調,但高層表態在今日進一步得到確定。人民日報明確表示,只有活躍資本市場,才是人民收入的重要途徑,才能夠激發人民的消費欲望。此文章進一步會促進政策盡快落實,短期調整應為較好的上車良機。尤其每次牛市如06年的牛市以及15年的牛市均為提前半年,券商連續暴漲之后,帶動市場人氣明顯回升出現。兩波較大牛市,從目前來看,券商資金進入明顯,投資者應密切關注,同時注意破凈的銀行類個股。穩健型投資者繼續關注大金融,逢低積極布局。進取型投資者高度關注券商,尤其估值不高,股價較低的一些優質券商。未來有望再次領漲。同時,近幾日融資資金大規模買入券商,也為日后向上繼續拉抬指數做好鋪墊。同時,對優質的工業母機、高端制造等優質個股,可小批量逢低吸納,耐心等待市場再度上攻。

風險提示:文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險請自擔。


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