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人工智能概念27日盤中走勢強勁，截至發稿，軟通動力“20cm”漲停，云創數據漲近19%，光云科技漲近17%，東方國信、麥克奧迪、云從科技、海天瑞聲等漲超10%，遠大智能、常山北明、京山輕機、川大智勝、拓維信息等漲停。
國金證券指出，人工智能的發展將重塑電子半導體基礎設施，海量數據的收集、清洗、計算、訓練以及傳輸需求，將帶來算力和網絡的迭代升級，利好AI數據中心及邊緣高速運算大量使用的CPU，GPU，FPGA，ASIC，HBM存儲器，3DNAND，以太網PHY芯片及電源管理芯片。根據PrecedenceResearch的數據，2022年全球人工智能芯片市場規模為168.6億美元，2022-2032年CAGR有望達29.7%。
該機構表示，看好人工智能加速發展對電子行業帶來的發展新機遇，細分板塊有望持續受益：1）計算芯片：AI拉動CPU/GPU/FPGA/ASIC量價齊升，國產替代空間巨大；2）存儲芯片：看好2023年存儲板塊止跌反彈,DDR5內存有望放量。據Yole，21-28年內存接口及配套芯片市場規模CAGR達28%；3）以太網芯片：有限局域網通信之基，服務器端大有可為。據觀研天下信息，25年中國數據中心用以太網交換芯片市場規模將達到120.4億元；4）電源管理芯片：2023年下半年有望迎來需求回暖。隨著云計算、人工智能以及大功率處理器和加速卡需求的不斷增長，加速服務器電壓轉向48V，DC-DC受益明顯；5）PCB/CCL：AI催化算力需求，服務器主板和載板量價齊升。AI需求興起，服務器PCB/CCL升級大潮將至。算力對CPU/GPU要求大幅提升，先進封裝凸顯載板價值。6)光芯片：全球數據量爆炸式增長，光通信逐漸崛起。據Lightcounting數據，2027年全球光模塊市場規模超200億，光芯片為光模塊核心組件。
